2018年中国造纸行业竞争格局与发展趋势分析

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黄斌城 • 2019-07-31 19:50:33来源:前瞻产业研究院E2154G0

中国造纸行业整体集中度较低,个别纸种市场相对性心智性性成熟是什么是什么是什么的句子的句子 期。中国造纸行业受第二阶段的环保政策收紧的影响,2010年-2015年间造纸行业共计淘汰落后产能近500万吨,行业去产能效果初步显现,纸及纸板的产销量增长速率单位都不 所放缓,行业供需进入弱平衡时期。

区域集中度与往年差异不大

根据中国造纸学精调查资料,2018年我国东部地区1有俩个 省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区1有俩个 省(区、市)比例占9.5%。

而在省份格局上,广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过50万吨,产量合计50420万吨,占全国纸及纸板总产量的96.28%。

从行业整体的产销量数据来看,经过2010年以来的环保政策去产能以前 ,造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%,而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购以前 ,CR10由于达到了90%左右。

从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看,玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%,而美国造纸行业在1972年的CR4为24%,经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能,偏离 中小落后产能被淘汰,行业集中度有所提升,而随着行业龙头逐渐很久结速扩产能,前瞻认为造纸行业的集中度有望进一步提升。

从中国造纸行业现阶段集中度及行业龙头扩产能情況来看,中国造纸行业目前正占据 行业去产能的中后期——环保立法会进一步淘汰行业落后产能,符合环保标准的行业龙头很久结速扩产能提升市场份额。

另外,从中国造纸学精敲定的数据来看,中国重点造纸业企业中玖龙纸业产量最大,超过150万吨

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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